水泥行业是周期品中容易产生供需缺口的

从价格看，8月水泥价格延续高位运行，全国水泥价格基本与去年同期持平。水泥仍然是“存量时代”下的“最强周期品”，核心原因在于存量时代下，水泥行业的“供需缺口”是最容易产生的，而成本曲线也是周期品中相对陡峭的：

1、水泥的需求较为刚性；

2、作为短腿区域化无库存产品，企业对需求的观测能力极强；

3、开关成本低，企业对产能的调节能力天然有优势；

4、行业存量乃至减量博弈的背景下，区域水泥企业间的“默契”形成是必然，即“价在量先”；

5、原材料价值重估与自发的停产推升熟料价格，同样也结构上异化了行业成本曲线。

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